Módulo I. Tu perfil de inversionista

• Identificación de necesidades y objetivos
• ¿Cómo elaborar y apegarse a un presupuesto?
• Horizonte de inversión
• ¿Cuánto riesgo e incertidumbre deseo tomar en mis inversiones?

Módulo II. Mercados financieros e instrumentos de inversión

• ¿Qué son los mercados de capital, de deuda, cambiario, de futuros?
• ¿Cómo funcionan y cómo puedo participar en ellos?
• ¿Qué ventajas y desventajas ofrecen sus principales instrumentos?
• Tasas de rendimiento, comisiones e impuestos

Módulo III. Tu plan de protección patrimonial

• Diferencia entre un plan de protección patrimonial y un seguro
• Tipos y características de los seguros de vida
• La suma asegurada ideal, ¿cómo calcularla?
• Las combinaciones de protección y ahorro en los seguros de vida
• Los planes de ahorro educativo
• Seguros de gastos médicos
• Los seguros para casas, autos y otras pertenencias

Módulo IV. Manejo inteligente del crédito

• Tarjetas
• Cómo elegir la mejor tarjeta de crédito
• Cuánto cuestan las compras con la tarjeta
• Hipotecas
• Alternativas de financiamiento: ventajas y desventajas
• El buró de crédito y el reporte especial

Módulo V. Tu plan de retiro

• Las afores
• Las rentas vitalicias
• Beneficios fiscales de los planes privados

Módulo VI. La sucesión testamentaria